有一天，紅森林來了一匹流浪馬，牠一看到紅森林中馬兒的臉，嚇得倒彈三公尺遠。牠好驚訝：這些馬兒的臉，怎麼長得這麼離譜，好像一顆顆又長又胖的冬瓜。
流浪馬看著好多張長長胖胖的冬瓜臉杵在牠面前，還對著牠笑，忍不住就哈哈大笑起來。
紅森林的這些馬兒，把流浪馬團團圍住，凶巴巴的問：「你為什麼笑這種噁心的怪聲音？該不會是在取笑我們吧！」
流浪馬猛搖頭，說：「我怎麼可能大老遠的跑來取笑你們？我只是想到一句笑咒語，才會哈哈大笑。」
馬兒們不相信這個解釋，更加凶巴巴的質問：「那是什麼咒語，能讓你笑哈哈，笑得像朵喇叭花？」
流浪馬說：「噓！別嚷嚷，我現在要告訴你們的，是絕對的機密。你們知道嗎？笑咒語能讓你們哈哈大笑，哈哈大笑能讓你們的臉，不那麼長哦！」
馬兒們聽流浪馬這樣說，吃了好大一驚，七嘴八舌的吵了起來：
「這馬好大的膽子，說我們的臉長，什麼跟什麼嘛！牠是不是頭腦長了瘡！」
「說我們的臉長，難道牠的臉就不長？」
「比比看，看誰的臉長誰就去撞牆。」
流浪馬不慌又不忙，和所有的馬一一比過臉長。流浪馬的臉，長得像胖絲瓜；紅森林中的馬，臉長得像長冬瓜。看來，紅森林中的馬兒，全部都得去撞牆了。
馬兒們非常的不高興，臉拉得更長。流浪馬趕快安慰大家：「別這樣嘛！你們不快樂，我也不快樂，大家都不快樂，臉就會愈來愈長喔。」
性急的老馬阿吉說：「少講廢話，你不是說有一句笑咒語可以讓我們的臉變短嗎？」
流浪馬說：「沒錯，笑咒語能讓你們哈哈大笑，能讓你們不要拉長了臉！」
德高望重的馬老馬阿望說：「你把笑咒語教給我們大家，我們每天念一百遍，每天哈哈大笑，臉就不會這麼長了。你說我這個點子好不好？」
流浪馬說：「不好不好，笑咒語深奧難懂，你們學不來。」
愛用暴力的老馬阿豹說：「什麼深奧難懂？你最好把我們教會，否則我揍得你滿地找牙。」
流浪馬一聽，開心的說：「好好好，我最愛人家用馬尾巴用力拍我的屁股，拍得越用力越好。誰來拍一拍我的屁股，我就在牠耳朵旁邊講一遍笑咒語，讓牠快樂一下。誰要先來試試？」
自尊心最強的老馬阿尊說：「哼！我才不會那麼貝戈戈，我寧可長了一張長長長長臉，也不肯去拍你的臭臭臭馬屁。」
愛出風頭的小馬阿風說：「這和貝戈戈無關，和面子有關，我要先試一試。」
小馬阿風擺好姿勢，甩起尾巴，「啪！」的一下子，用力甩了流浪馬一屁股。
流浪馬開心的說：「啊！滿舒服的，來，耳朵靠過來，我來念笑咒語給你聽。」
流浪馬在小馬阿風耳朵邊，說了一句好長好長的咒語，小馬阿風一個字也聽不懂，可是牠不肯承認自己連咒語都聽不懂，於是牠哈哈大笑一場。
說也奇怪，當牠笑過之後，牠的臉立刻好像短了那麼零點零零一公釐。
其他的馬兒一看咒語成真，紛紛擠向流浪馬，搶著要拍流浪馬的屁股。
流浪馬神氣兮兮的吩咐大家：「照順序，排好隊，身強力壯的排後面，力氣小的前面。」
強壯的大馬阿強說：「抗議，你不是愛人家用力拍嗎？為什麼又要我們力氣大的排後面？好奇怪！」
流浪馬說：「哎呀！這你就不懂了，我希望力氣小的先拍，力氣大的後拍，就是為了要享受那種漸入佳境的感受。要拍我的馬屁，學問可大了。」
紅森林中的馬兒，自尊心滿強的，誰也不肯承認自己的力氣比較小，大家開始互相禮讓，希望自己的排名愈後面愈好。
流浪馬看牠們吵得不可開交，就說：「年紀愈大，身體愈虛弱，咱們敬老尊賢，先請年紀大的來拍我馬屁，好不好？」
年輕的馬紛紛贊成，先請六匹老馬上場。
老馬阿豹最愛用暴力解決問題，牠壓根沒想到，自己已經排在老馬的行列了，年輕的馬為了各自的利益而出賣牠們，讓牠十分生氣。看著其他老馬排著隊，輪流去拍流浪的馬屁，老馬阿豹非常氣憤，決定給流浪馬一點顏色看看。
老馬阿豹假裝身體虛弱，全身無力的走近流浪馬屁股，站好姿勢，突然揚起強而有力的後腳，往流浪馬的屁股踢了過去。
嘖嘖嘖！老馬阿豹老了就是老了，牠明明瞄準屁股，卻踢中流浪馬的胖絲瓜頭，當場就把流浪馬給踹昏了。
流浪馬在地上躺了三天三夜，不省馬事，左臉腫出一個大饅頭包。馬兒們圍住牠看，圍住老馬阿豹罵，七嘴八舌、嘰哩呱啦，鬧翻了天。
好不容易，流浪馬醒來，卻變成只會傻笑的「阿達」馬，叫牠念念笑咒語，牠卻流下一灘口水。
還沒聽過笑咒語的馬兒們，忿怒的圍住老馬阿豹，叫牠賠一個好腦袋給流浪馬。老馬阿豹那賠得起，裝出一副凶惡的臉，誰都不甩。
德高望重的老馬阿望把馬兒們集合起來，對大家說：「流浪馬來到紅森林之前，我們的臉，長嗎？」
馬兒們回答：「本來就這麼長了。」
老馬阿望說：「現在，我們的臉，長嗎？」
馬兒們回答：「還是一樣長啊！」
老馬阿望說：「以前這麼長，卻不覺得長，現在還是這麼長，卻覺得好長，都是被誰挑撥的？」
馬兒們的長冬瓜臉通通指向流浪馬，不回答。
老馬阿望說：「你們看流浪馬，自從牠阿達阿達之後，牠的臉，是不是越來越短了？」
馬兒們圍住流浪馬，仔細端詳。咦！好像是真的唷！流浪馬的臉，比剛來紅森林的時候，明顯的短了零點零零一公釐。
老馬阿望趁機對馬兒們說：「臉的長短，和智慧有關。智慧愈高，臉愈長；智慧愈低，臉愈短。你們看著好了，那流浪馬的臉，只會愈來愈短。各位，牠既然是一隻沒啥智慧的馬，為什麼我們要聽牠的鬼話，為了長臉或是短臉，而傷透腦筋呢？」
馬兒們終於了解，原來，這匹來歷不明的流浪馬，是個大騙子，騙大家去拍牠的馬屁。而自己也真夠無聊的，居然就信了牠，被耍得團團轉。
每匹馬都覺悟了，每匹馬都不再提這件事，畢竟，被笨蛋欺騙是件滿丟臉的事情。
紅森林中的馬，頂著一張長長的冬瓜臉，又恢復平靜愉快的日子。
那匹流浪馬的臉，真的愈來愈短，到最後，居然都不像馬臉，像一張圓圓的大餅了。
而牠不知從那裡學到一句話，整天掛在嘴邊，不停的念著—－
馬不知臉長。
馬不知臉長。
馬不知臉—－長—－
